Cellnex rozpoczyna nową erę. Po latach niesamowitego wzrostu firma Al Borg zdecydowała się pozyskać partnerów do niektórych swoich spółek zależnych, np. do swojej działalności w krajach nordyckich. W tym celu, według źródeł finansowych, wyznaczył AZ Capital na doradcę w transakcji.
Cellnex jest obecny w Europie Północnej po zakupie wież telekomunikacyjnych firmy Hutchison. Hiszpańska firma na koniec pierwszego półrocza miała 2955 lokalizacji w Szwecji i 1602 w Danii. Wartość tej spółki zależnej wynosi około 1 000 milionów euro.
Firma kierowana przez Marco Patuano wyraziła już na początku tego roku chęć zatrudnienia partnerów mniejszościowych w różnych spółkach zależnych. Celem tych operacji jest pozyskanie funduszy na redukcję zadłużenia i poprawę elastyczności finansowej, aby zwiększyć zgodność z celem konsolidacji ratingu na poziomie inwestycyjnym przez agencję Standard & Poor. Cellnex zamierza osiągnąć ten cel przed końcem 2024 roku.
Gigant infrastruktury telekomunikacyjnej zakończył czerwiec zadłużeniem finansowym netto w wysokości 17,9 mld euro. Spółka wskazała, że 76% zadłużenia ma charakter stały.
Jednym z pierwszych elementów na tej ścieżce jest biznes w krajach nordyckich. Z konsultowanych źródeł wynika, że latem kilku inwestorów skontaktowało się z hiszpańską spółką w celu rozważenia możliwości zawarcia transakcji w tym kraju. To ostatecznie zapoczątkowało proces, który Cellnex zlecił jednemu ze swoich kluczowych doradców, AZ Capital.
strategia
Cellnex wyklucza obecność partnerów przemysłowych w tych operacjach i poszukuje partnerów o profilu finansowym, albo zarządzających funduszami emerytalnymi, albo funduszami inwestycyjnymi specjalizującymi się w infrastrukturze. Firma ma już partnerów finansowych w niektórych krajach, w których jest obecna, w tym w Szwajcarii, gdzie jej szwajcarska spółka zależna ma Swiss Life Asset Managers jako udziałowca.
Konsolidacja ratingu inwestycyjnego z S&P to jeden z filarów strategii założonej przez Cellnex pod koniec 2022 roku, wraz ze wzrostem organicznym, po okresie silnego wzrostu nieorganicznego, w oparciu o kilka akwizycji dokonanych od 2015 roku, które doprowadziły spółkę zająć pozycję w 12 krajach, z portfelem kontraktów o wartości ponad 110 000 mln euro i łącznie 112 000 lokalizacji operacyjnych (nie biorąc pod uwagę 16 060 planowanych do wdrożenia do 2030 r.).
Spółka kontynuuje jednak intensywną działalność finansową. Pod koniec lipca Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Cellnex podpisały umowę o finansowaniu o wartości 315 mln euro na wsparcie rozwoju infrastruktury komunikacji mobilnej, która jest podstawą wdrażania sieci 5G, w Hiszpanii, Portugalii, Francji i Włochy. I Polska.
Kilka dni później zamknął emisję zamiennych obligacji uprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 1 000 mln euro z terminem wykupu 11 sierpnia 2030 r. Akcje stanowiące podstawę nowych obligacji zamiennych stanowiły początkowo równowartość 2,3% kapitału zakładowego spółki. firma.
Śledź wszystkie informacje Pięć dni W Facebook, Świergot I LinkedInlub w Nasz biuletyn Program pięciodniowy
Program pięciodniowy
Najważniejsze cytaty ekonomiczne dnia, wraz z kluczami i kontekstem pozwalającym zrozumieć ich zakres
„Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia.”
